Đây là chia sẻ của ông Thìn trong Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Đất Xanh Group (mã chứng khoán DXG) diễn ra ngày 28/5. Theo ông Thìn, 2021 – 2030 là giai đoạn vàng, nhất là trong thị trường hiện nay, cơ hội càng lớn. Nội dung thu hút sự quan tâm của cổ đông là tờ trình mới so với tài liệu ĐHĐCĐ công bố hồi tháng 3 về nội dung phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương đương khoảng 6.959 tỷ đồng.
Điểm khác biệt đáng chú ý so với thông tin trong Nghị quyết Hội đồng quản trị của DXG đã công bố trước đó. Theo nghị quyết, Hội đồng quảng trị có phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kỳ hạn 5 năm, không cần tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi đối với cổ phiếu DXG giao cho Hội đồng quản trị được đề xuất, nhưng không thấp hơn 62.000 đồng / cổ phiếu.
Trong báo cáo này, trái phiếu là loại trái phiếu quốc tế chuyển đổi / không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Thời gian đáo hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Dự kiến phát hành vao nằm 2022.
Trong trường hợp chuyển đổi, trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
Vốn huy động được nhằm mục đích tài trợ cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động, hoặc được sử dụng cho các mục đích khác.
Đại hội đồng cổ đông của DXG cũng đã thông qua việc tạm dừng phát hành cổ phiếu và chào bán trái phiếu riêng lẻ ra thị trường quốc tế, cả hai hoạt động này đã được thông qua kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Theo đó, Đất Xanh dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 38,59% tại thời điểm 31/12/2020. Giá phát hành được xác định là chiết khấu 10 – 15% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất. trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định về giá nhưng không thấp hơn 20.000 đồng / cổ phiếu.
Về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, tháng 6/2021, HĐQT công ty đã thông qua việc chào bán tối đa 300 triệu USD. Hội đồng quản trị có kế hoạch niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Đất Xanh cho biết mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tuy vậy, do tình hình thị trường tài chính thời điểm nữa năm 2021 đến hiện tại chưa phù hợp cho việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế nên HĐQT đề xuất tạm dừng thực hiện phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021.
Trả lời cổ đông liên quan đến việc phát hành gói trái phiếu này, ông Lương Trí Thìn cho biết năm 2021 công ty trình gói trái phiếu nhưng do điều kiện thị trường nên tạm dừng, năm nay công ty chuyển sang gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD. đóng cửa với các đối tác nước ngoài, hai bên đang làm các thủ tục để đi đến kết thúc. Dự kiến thực hiện vào quý II, kết thúc vào quý III / 2022.
Xem thêm bài viết: Phía Đất Xanh Group lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt
Theo ông Thìn, giai đoạn này có thể huy động được gói trái phiếu này sẽ giải quyết được vấn đề nguồn vốn, bổ sung nhiều dự án quy mô lớn và quỹ đất. Đặc biệt, do là trái phiếu chuyển đổi nên cần vốn và sử dụng vốn linh hoạt – bước ngoặt giúp tăng cường nội lực trong giai đoạn khó khăn về huy động vốn.
Cổ đông cũng đặt câu hỏi về phương án dự phòng nếu đợt phát hành trái phiếu thất bại. Ông Thìn cho biết, tỷ lệ nợ / tổng tài sản của DXG thấp, tiền mặt nhiều. Việc phát hành trái phiếu tự tin vào đối tác đàm phán, đã đi đến giai đoạn cuối và sẽ thành công.
Tất nhiên, DXG đã có sẵn các phương án dự phòng nếu không phát hành được. Công ty sẽ nhanh chóng xúc tiến bán hàng để lấy dòng tiền, một số tổ chức tín dụng trong nước cam kết tiến hành giải ngân trong trường hợp Đất Xanh Group có nhu cầu về vốn. Một số tổ chức nước ngoài cũng muốn góp vốn trái phiếu và hợp tác phát triển các dự án của DXG.
Năm 2022, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng cho cổ đông công ty mẹ, tăng lần lượt 9% và 21% so với năm 2021. Cổ tức dự kiến 20%.
Dự kiến trong năm, công ty sẽ bàn giao 2 dự án trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM), cuối năm nay sẽ bàn giao thêm một dự án Bình Dương (hiện đang xây đến tầng 25). Gem Sky World – Long Thành, Đồng Nai đang tiến hành bàn giao ở giai đoạn 3.
Trong giai đoạn 2022 – 2023, Đất Xanh có nhiều dự án trọng điểm đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị mở bán như Gem Sky World, Opal Skyline, Opal City View, Lux Star, Park View, Datxanhhomes Riverside … dự án là 3.000 – 8.000 căn hộ.
Năm 2021 ghi nhận 10.089 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,5 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 174 tỷ đồng do trích lập dự phòng chuyển nhượng cổ phiếu LDG. HĐQT DXG đã có tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó không chia cổ tức năm 2021 và đã được ĐHCĐ 2022 thông qua. Trong khi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, năm 2021 sẽ chia cổ tức tỷ lệ 20%.
